캐리 트레이드

캐리 트레이드

이것은 투자자들이 특정 통화를 저금리로 매도하고 이것을 더 높은 이자율을 배당받는 다른 통화를 구매하는데 사용하는 투자의 유형입니다. 캐리 투자자의 주요 목표는 이자율에서 현재 사용하는 분기를 포획고 레버리지의 이용으로 상당한 수익을 얻는 것입니다.

당신이 남아프리카 공화국의 이자율이 7%인 반면 US에서의 이자율이 1%라는 것을 알았다고 가정합시다. 그렇다면 당신은 두 이자율에서 6%의 차이를 얻기를 기대합니다. 이것이 발생하도록 하기 위해서 당신은 USD(이율이 낮은 통화, 상대적으로 낮은 금리를 갖는 발행인) 를 대출해야 하며, 이율이 높은 통화, 우리의 경우 남아프리카 공화국의 것을 매입 해야합니다. 당신은 레버리지를 이용하여 번 돈의 금액을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들면 당신이 기준 10:1의 레버리지 비율을 사용한다면 당신은 60%의 수익을 벌 수 있습니다. 그러나 이것에는 큰 리스크가 뒤따릅니다 - 환율의 예측 불가능성. 만약 ZAR가 USD와 비교하여 떨어진다면 당신은 당신의 수익의 큰 부분을 잃게 될 것입니다.

그렇기 때문에 캐리 투자자들이 매우 매력적으로 보일지라도 그들은 특히 투자자들이 이율이 낮은 안전하고 위험이 무시되는 높은 수익성의 금융 자산에 돌진하는 경우 불확실한 시간에 대한 고질적인 위험성을 꽤 갖습니다.

캐리 투자에 의해 얻은 수익은 투자자들의 최고 목표가 아니고 그들은 가격 변동에서 수익을 얻는 좋은 수익이 될 수 있습니다. 

투자자의 사례

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Julian Robertson은 역사가 아는 가장 유명한 캐리 투자자들 중 한 명입니다. 그는 USD/JPY를 투자하였습니다. 1995년과 1998년 사이 기간에 이 통화 쌍은 66% 이상 절상하였다, 부분적으로는 투자자들이 높은 수익율의 통화를 매수하고 엔을 매도한 것 덕분이었다. 투자자는 15%의 수익을 USD/JPY의 급증에서 얻은 66%로 추가하며 금리의 차이에서 만들 수 있었다. Julian Robertson는 USD/JPY를 레버리지로 투자하였고 그 기간 동안에 1998년에 갑작스러운 엔화의 절상으로 $2 백만를 손해봤음에도 불구하고 많은 돈을 벌었다.

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