경제 캘린더와 통화에 미치는 그 영향

경제 캘린더와 통화에 미치는 그 영향

경제 캘린더는 외환투의 펀더멘탈 분석의 기본입니다. 통화쌍의 움직임은 매일 흘러 나오는 경제 뉴스에 기반합니다. 각각의 통화는 서로 다른 이벤트에 영향을 받습니다. 시장 변화에 대비하기 위해서는 중요한 이벤트를 알고 있어야 하죠.

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미국 달러(USD) 경제 캘린더

미국 통화 시장은 월 초순을 경제 상황에 관한 주요 지표 2개의 발표로 시작합니다. 바로 공급 관리 연구소The Institute of Supply Management(, ISM)가 발표하는 1개월 전제조업 및 비제조업 PMI입니다.

첫 번째 주도 비농업 고용 변화(NFP) 발표로 중요한 주가 됩니다. 이 지표가 나타내는 것은 지난 달 미국에서 창출된 일자리 수입니다. NFP 실제 수치는 예측과 많이 다를 수 있어 USD에 큰 변동을 초래할 수 있습니다. 공식 NFP, 실업률, 평균 임금은 보통 매월 첫 번째 금요일에 발표됩니다. 주의할 점은 NFP만 보는 게 아니라 모든 지표를 보는 것입니다. 실업률이 예측보다 낮으면 USD에 호재입니다.

중순에는 인플레이션 지표인 생산자가격지수(PPI)와 소비자가격지수(CPI)에 주의를 기울어야 합니다. 같은 시기 소매 영업핵심소매판매도 발표됩니다. 핵심소매판매는 변동성이 심한 자동차 판매를 포함하지 않는다는 점이 두 지표의 차이점입니다. 소매판매 성장 속도가 빠를수록 경제 성장이 높습니다.   

중순에는 주요 제조업 지수인 뉴욕 연방준비은행(FRB)의 엠파이어스테이트 제조업지수 필라델피아 FRB의 필라델피아 연방준비은행 제조업지수가 발표됩니다.

매월 마지막 화요일에는 소비자신뢰지수가 발표됩니다. 지수가 높으면 소비자의 지출이 크다는 것이고 이에 따라 미국 생산량과 경제 성장이 부양 받습니다. 

원유 재고량은 매주 발표되어 USD 변동성에 영향을 줍니다. 

매분기 GDP는 속보치(가장 빨리 발표), 예비치, 최종치 등 세 가지로 나뉘어 있고 각각 한 달의 간격을 두고 있습니다. 통화 시장에서 가장 중요한 것은 속보치입니다. 한 분기가 끝나고 30일 뒤에 해당 분기의 GDP 성장률 속보치가 발표됩니다.

아래는 월간격으로 일어나지 않지만 USD에 큰 영향을 미치는 것들입니다.

  • FOMC 회의와 기자회견. FOMC는 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)의 준말로 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)의 중요 의사결정기구입니다. 연준은 1년에 8차례 회의를 주관하고 매 회의마디 연방기금금리 수준을 발표합니다. 정기 기자회견은 3월, 6월, 9월, 12월에 열립니다. 보통 중요한 발표는 기자회견이 함께 열리는 회의 때 발표됩니다.

미국 대통령, 연준 의장, 연방준비은행 총재의 연설.

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유료(EUR) 경제 캘린더

유로존은 여러 개별 국가로 구성된 화폐 동맹(currency union)이기 때문에 트레이더들은 개별 회원국 현지에서 일어난 이벤트에도 주의를 기울여야 합니다. 가장 중요한 역할을 하는 국가는 독일입니다. 유럽에서 독일 경제가 가장 강하고 규모가 크기 때문입니다. 시장은 분데스방크(독일 중앙은행) 총재의 연설에 주의를 기울입니다. 연설 일정은 분데스방크 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.

유로존 및 독일 ZEW 경기기대지수는 매달 두 번째 또는 세 번째 화요일에 발표됩니다. 

셋째주는 유럽 제조업PMI서비스PMI 예비치가 발표되는 중요한 한 주입니다. 독일과 프랑스에서도 같은 지표가 발표됩니다. 같은 기간 독일에서는 IFO 기업환경지수가 발표됩니다.

하순에는 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 유로존 전체 CPI 예비치가 발표됩니다. 유로존 통화 공급량은 한 달이 끝나고 28일 후에 발표됩니다. 월 마지막 근무일에는 유럽 실업률이 발표됩니다.

유럽 GDP 성장률은 분기마다 발표됩니다. 그리고 다시 예비 속보치, 속보치, 수정치로 나뉘어 세 번 발표됩니다. 가장 중요한 발표는 분기 종료 후 30일 뒤 발표되는 예비 속보치입니다.

비정기적이지만 EUR에 영향을 주는 것은 다음과 같습니다:

  • 유럽 중앙은행(ECB) 회의와 기자회견은 8개월마다 열립니다. ECB는 주요재대출이율(최저입찰금리)를 결정합니다. ECB 웹사이트에서 회의 중계 방송을 시청할 수 있습니다. 이 시기 EUR은 높은 변동성을 보입니다.
  • ECB 총재 연설.
  • ECB 통화정책 회의 회의록 (년 8회, 최저입찰금리 발표 후 4주 뒤).
  • EU 경제 정상회담.

유럽연합은 1년에 3회 유럽 경제 예측을 발표합니다.

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영국 파운드(GBP) 경제 캘린더

매달 첫 번째 세 영업일은 제조업, 건설업, 서비스업 PMI가 발표되는 날입니다. 이 지표는 수백 명의 구매 관리자들을 대상으로 진행한 설문조사를 토대로 하고 영국 경제 상황을 가장 빨리 보여 줍니다.

예비사업투자지수, GDP 성장률, 제조업 생산량은 일반적인 경우 매달 10-11(한 달이 끝나고 40일이 지난 지점) 발표됩니다.

통계청이 평균임금실업률을 발표하기 까지 약간 더 오래(약 45일) 걸립니다.

소비자, 생산자, 소매가격 지수(CPI, PPI, RPI)는 한 달이 끝나고 약 14-16일 뒤에 발표됩니다. 이전 달에 실업 수당을 청구한 인구의 수를 나타내는 실업수당청구건수 변동(Claimant Count Change)도 같은 시기에 발표됩니다.

소매판매 합계 변동은 한 달이 끝나고 20일 뒤에 발표됩니다. 그 다음에는 공공 부문 순채무액을 확인하세요. 이 지표는 한 달이 끝나고 22-23일 뒤에 발표됩니다.

공정은행금리는 매달 발표됩니다. 통화정책의원회(Monetary Policy Committee, MPC) 위원 9명은 영란은행(BOE)의 금리 인상, 하락, 동결을 투표로 결정합니다. 금리와 더불어 통화정책 요약도 발표됩니다. BOE는 동일한 시기에 자산매입 프로그램(Asset Purchase Facility, APF) 액수를 발표합니다.

영국의 상품 및 서비스 수출입 차액, 국가 간 투자 순수익, 순이전지출(경상수지)은 분기마다 한 달이 끝나고 85일 뒤에 발표됩니다. 영란은행은 차후 영국 의회에서 논의되는 인플레이션 보고서를 분기에 한 번 발행합니다.

월간 GDP 성장률은 한 달이 끝나고 약 40일 뒤에 발표합니다. 신용 상태 조사는 매 분기 끝에 발표됩니다.

고정된 일정을 제외한 GBP 주요 이벤트는 다음과 같습니다:

  • BOE 총재와 MPC 회원 연설;
  • 총리 연설;
  • 은행 스트레스 테스트 결과;

BOE 금융 안정 보고서는 1년에 2회 발표됩니다.

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일본 엔화(JPY) 경제 캘린더

월 초순 또는 중순에는 평균 현금 수익 지표 (한 달이 끝나고 35일 뒤)이 발표됩니다. 이 지표는 근로자들이 저축한 고용 수입의 총 가치 변화를 보여 줍니다. 무역수지는 한 달이 끝나고 20일 뒤 공개됩니다.

인플레이션 데이터는 보통 매달 세 번째 금요일에 발표됩니다(국내본원CPI). 이는 BOJ의 정책에 영향을 주는 핵심 지표입니다. PPI는 매달 11-12 발표됩니다. 도쿄 지역 근원 CPI는 당월 인플레이션 수준을 반영하지만 국내 본원 CPI는 전달을 나타내는 점을 주의하세요. 또한 소매판매, 실업률, 산업생산지수가 월말(전달이 끝나고 27-30일이 지난 시점)에 발표되는 점을 기억하세요.

일본 중앙은행(BOJ)의 회의 일정은 BOJ 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 회의는 년 8회 열리고 이후에는 BOJ 기자회견공정금리 발표가 이뤄집니다.

비정기적 이벤트는 BOJ 총재의 연설또한 포함합니다.

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호주 달러(AUD) 경제 캘린더

1월을 제외한 매월 첫 번째 화요일은 호주 연방준비은행(RBA) 성명서가 발표되는 날입니다. RBA는 중앙은행 금리(호주 벤치마크 금리)를 발표하고 자국 경제의 주요 난점을 논의합니다. 2주 뒤에는 회의의 상세한 기록을 담은 통화정책 회의록을 발표합니다.

실업률, 고용률 변화는 한 달이 끝나고 약 14-16일 뒤에 발표됩니다. 이 날은 내셔널오스트레일리아은행(NAB)이 기업 신뢰지수를 발표하는 날이기도 합니다.

매달 5(한 달이 끝나고 35일 뒤)에는 소매판매 지수, 무역수지, AIG 건설 지수가 발표됩니다. 

한 분기가 끝나고 25 뒤에 발표되는 인플레이션 수준과 55 뒤에 발표되는 개인자본지출에 주목하세요. GDP 성장률은 분기 종료 후 65일 뒤에 발표됩니다.

다음은 비월별, 비정기적 이벤트입니다:

  • RBA총재와 관계자 연설;
  • 올해 중반의 경제 및 재정 전망 (12월 중순);
  • 연간 예산 발표 (5월 중순).

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뉴질랜드 달러(NZD) 경제 캘린더

뉴질랜드의 중요 지표는 분기별로 발표됩니다. 한 분기가 끝나고 첫 번째 또는 두 번째 화요일에는 NZIER 기업 신뢰 지수가 발표됩니다. 18일 후에는 소비자인플레이션비율(CPI)이 발표됩니다. 한 분기가 끝나고 15 또는 16 뒤에는 소매판매 지표 가 발표됩니다. 인플레이션 기대치는 한 분기가 끝나고 50-55일 뒤에 발표됩니다.

매달 발표되는 중요 지표 중에는 비즈니스 NZ의 제조업 지수(한 달이 끝나고 13-16일 뒤에 발표), 무역수지(한 달이 끝나고 26-30일 뒤에 발표), ANZ 기업 신뢰 지수(1월을 제외한 매달 말에 발표)가 있습니다. 한 달에 두 번 경매로 판매된 유제품의 평균 가격 변화가 발표됩니다(GDT 가격 지수). GDP 성장률은 분기마다, 한 분기가 끝나고 75일 뒤에 발표됩니다.

뉴질랜드 연방준비은행(RBN) 회의는 매달이 아니라 1년에 8회 진행됩니다. 금리 결정 다음에는 RBNZ 기자회견과 총재 연설이 있습니다. 회의의 회의록은 발행되지 않습니다.

1년에 두 번(11월과 5월) 주요 경제 지표 예측을 담은 금융 안정 보고서가 발표됩니다.

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중국 위안 경제 캘린더(CNY)

(호주와 뉴질랜드는 중국과 밀접한 무역 관계를 맺고 있기 때문에 이 지표는 AUD와 NZD에 영향을 줍니다)

중국의 공식 무역수지는 매월 8-10 발표됩니다. 같은 기간 소비자 인플레이션 관련 지표도 발표됩니다. 2월을 제외한 매월 14-16일에 산업 생산과 고정자산투자 순이 발표됩니다.

매월 마지막 날에는 제조업 및 비제조업 PMI가 발표됩니다. 매월 3번째 영업일에는 Caixin 서비스의 예비 PMI가 발표됩니다. 이는 비공식이지만 제3자의 눈에서 본 보다 정확한 중국 제조업 생산 현황입니다. 이는 공식 지표보다 Caixin PMI를 더 선호하는 트레이더가 보다 많은 이유입니다.

GDP 성장률은 중국 경제 지표 중 가장 많은 사람들이 기다리는 지표일 것입니다. 이 지표는 분기 종료 후 18일 뒤에 발표됩니다.

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캐나다 달러(CAD) 경제 캘린더

캐나다의 한 달은 무역수지(한 달이 끝나고 약 35일 후)와 고용 지표(8일 후) 발표로 시작합니다.  또한 현 경제 상황을 보여 주는 Richard Ivey School of Business의 구매 관리자 지수도 확인하세요.

중순에는 외국인 증권 매수량(한 달이 끝나고 약 50 일 후), 제조업 판매 지수(45일 후), 소비자 인플레이션(20일 후)이 발표되는 중요한 시기입니다. 

월말에는 월간 GDP 성장률(전 달이 끝나고 약 60일 후), 소매판매(약 50일 후)가 발표됩니다.

노동 생산(해당 분기가 끝나고 65일 후), 사업 전망 조사, 캐나다 중앙은행(BOC)의 통화정책 보고서와 같은 분기 지표가 발표됩니다.

BOC 금리 발표는 연간 8회가 예정되어 있습니다.  이 중에는 기준금리와 경제 전망이 포함되어 있습니다.

 경제 이벤트 중에는 중요한 뉴스, 결정, 논의가 포함되는 게 있어 모든 통화를 한 번에 영향을 줄 수 있는 이벤트가 있습니다. 트레이더들은 이러한 이벤트를 주의 깊게 살펴야 합니다.

이벤트 예시는 다음과 같습니다:

  • 세계 경제 포럼(보통 1월 개최);
  • 석유수출국기구(OPEC)과 공동감산감독위원회(JMMC) 회의;
  • G20 회의;
  • G7 회의;
  • 잭슨홀 심포지엄(보통 8월 개최);
  • 국제통화기금(IMF) 회의.

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