세계에서 가장 유명한 주가지수에 투자하기

세계에서 가장 유명한 주가지수에 투자하기

주가지수는 매우 중요한 투자 상품입니다. 장점이 많아 트레이더라면 반드시 알아야 하죠. 이번 글에서는 미국 3대 주가지수와 그 장점을 알아 보겠습니다.

스탠다드앤푸어스 500 지수(S&P 500)는 미국 시장에 상장된 500대 기업이 속한 주가지수입니다. 하지만 구성 기업을 보면 505개가 나타나는데 이는 기업 중 두 종류의 주식을 가진 기업이 있기 때문입니다. 페이스북이 그 예이죠. S&P 기업은 미국 주식시장 전체 시장가치의 70~80%를 차지하며 미국의 모든 산업이 속해 있습니다.S&P 500은 한 기업을 편입하기 전 시장 규모, 유동성, 산업 범주 등 다양한 요소를 고려합니다. 그리고 기업 가치보다 규모에 더 가중치를 둡니다. 한 기업의 시장가치는 최소 60억 달러여야 합니다. 규정이 바뀌고 기업이 성장(또는 쇠퇴) 그리고 합병함에 따라 분기마다 한 번씩 새로운 주식이 추가되거나 기존 주식이 삭제됩니다.

S&P 500 지수는 505개 주식 일체의 시장가치를 합해 한 지수로 나타냅니다. 공개상장된 종목만 포함하는 것이 특징입니다.

나스닥종합지수는 3,300개가 넘는 나스닥주식거래소 상장 기업의 주가지수입니다. S&P500 지수와 달리 나스닥은 미국에 본사를 두지 않아도 편입될 수 있습니다. 나스닥지수에 편입되려면 다른 거래소에 상장되어선 안 됩니다(2004년 1월 1일 이전에 다른 미국 거래소에 상장되어 즐곧 유지한 경우는 허용). 나스닥지수는 미국예탁증권(ADRs), 보통주, 통상주, 리츠, 수익지분권(shares of beneficial interest, SBIs), 트래킹주식도 상장될 수 있습니다. 종목이 이러한 요건을 만족하지 않으면 해당 종목은 지수에서 즉시 삭제됩니다.

나스닥지수는 편입 종목 총 가치에 종목별 종가를 곱해 산출됩니다. 그리고 그 값을 다시 지수 조정계수로 나눕니다. 이렇게 거래일 내내 값이 변동하다가 오후 4시 16분 한 거래일의 최종값이 산출됩니다.

다우산업평균지수(DJIA)는 뉴욕주식거래소와 나스닥에 상장되었으며 서로 다른 산업에 속한 30개 미국 기업의 가격가중평균입니다. 미국 주가지수 중 두 번째로 오래되었으며 오래 전부터 미국 경제 건강의 척도로 불리고 있습니다. DJIA는 처음부터 대부분 순수 산업기업인 12개 주식이 포함되어 있습니다. 현재는 높은 성장과 투자 수용력을 보이는 기업만 편입되어 있습니다. 따라서 편입 종목은 비양적 요건에 따라 시시각각 변합니다. 기업이 재정적 어려움을 겪으면 지수에서 바로 제외됩니다. 또한 운송, 유틸리티 기업은 지수에 편입될 수 없습니다. 대신 해당 기업은 다우존스운송평균지수(Dow Jones Transportation Average, DJTA)와 다우존스유틸리티평균지수(Dow Jones Utilities Average, DJUA)에 편입됩니다.

이 지수는 가치가 높은 주식에 가중치를 두는 가격가중법을 사용합니다. 보통주를 모두 더해 조정계수로 나눠 산출합니다. 다우존스지수는 종합지수가 승인되었을 당시 편입되었던 주식의 시장가치 평균을 나타냅니다.

이제 가장 중요한 가격 예측을 알아 봅시다.지수는 편입 기업 수와 산출법이 제각각이지만 그럼에도 다양한 방법으로 방향을 예측할 수 있습니다.

1. 종목 목록을 확인하세요. 주가지수는 다양한 종목으로 구성되어 있습니다. 각 종목은 제각각 특정 방향을 따르는데 이러한 종목이 하나씩 합쳐져 지수 전체의 방향을 결졍합니다. 주가는 시가총액, 인수합병로 변합니다. 이 때문에 지수의 방향이 바뀔 수 있을 뿐만 아니라 포함 종목 자체가 변할 수 있습니다.

2. 전체적인 산업을 파악하세요. 지수 방향에 영향을 줄 종목을 확인한 뒤에는 산업을 결정하는 것이 중요합니다. 지수는 개별 기업뿐만 아니라 기업이 속한 산업 상황에도 영향을 받기 때문입니다.

3. 국내통화와 지수의 상관관계를 확인하세요. 대부분 정적 상관관계를 보일 것입니다.

4. 마지막으로 지수는 경제와 시장심리에 영향을 받습니다. 불확실성이 높은 시기에는 지수는 경제지표가 긍정적일 때 상승하는 경향이 있습니다. 

지수 트레이딩의 장점

  • 어떤 종목에 투자할지 고민하지 않아도 됩니다.
  • 주가가 예기치 못한 움직임을 보일 위험을 분산시켜 주는 헷징 수단이 될 수 있습니다. 주식은 시장심리에 민감하게 반응하기 때문에 새로운 정보에도 변동성이 높아질 수 있습니다.
  • 주식보다 안정성이 높습니다.

종합하자면 주식은 안심할 수 있는 투자 상품입니다. 종목, 산업, 지수 산출법이 제각각이며 좋은 수익을 내려면 이 글에서 알려드린 규칙을 잘 따라하시기 바랍니다.

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