외환 트레이딩 계획의 예시와 정의

외환 트레이딩 계획의 예시와 정의

2022-11-14 • 업데이트됨

트레이딩은 무작위 자산 매매처럼 가장 쉬운 것부터 신중한 리스크 관리, 시기 및 목표를 갖춘 고급 계획까지 다양한 수준의 복잡성을 가지고 있습니다. 이 모든 것은 성공 투자를 이루는 데 필수이기 때문에, 이 글에서 성공 투자를 위해 지켜야 할 계획과 규칙을 설명해 드립니다.

트레이딩 계획이란?

트레이딩 계획은 투자 목표를 달성하기 위해 따라야 하는 규칙입니다. 계획에는 투자 타이밍, 리스크 허용 범위, 주문 크기, 진입/회수 포인트가 포함됩니다. 또한, 포지션을 관리하는 방법, 트레이딩 대상이 되는 자산, 기타 투자 규칙들도 계획에 포함됩니다.

어떤 사람들은 투자에서 트레이딩 계획이 필요하지 않다고 말하기도 합니다. 운이 좋으면 계획 없이도 수익을 남길 수 있습니다. 그러나 트레이딩계획이 없으면 극심한 변동성을 보이는 장세가 펼쳐지거나 연이는 승패를 경험하면 감정을 통제하기 어렵기 때문에 큰 손실로 이어집니다.

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트레이딩 전문가들은 트레이딩 계획을 구축할 때까지 모의투자를 권장합니다. 모의투자를 이용하면 수월하게 트레이딩 관련 데이터를 수집할 수 있습니다.

트레이딩 계획 이해하기

트레이딩 계획에서는 트레이딩 규칙을 결합하여 따를 알고리즘을 만듭니다. 따라서 기본 목표는 개인적인 투자 목표를 달성하는 것입니다. 제1 목표가 심각한 손실을 방지하는 것이라고 가정해 봅시다. 그러면 계획서에는 연이은 악재가 발생하는 경우 트레이딩을 잠시 중단하고 쉬는 부분이 있어야 합니다. 연이은 손실이 장기화될 경우 전략을 수정할 수도 있습니다.

트레이딩 계획은 크게 길어질 수 있으며 다양한 측면이 포함될 수 있습니다. 하지만, 단순한 계획이 항상 안 좋은 것이 아닙니다. 장기투자의 경우 매월 투자할 수 있는 금액, 기대 수익률, 장기 손실 대응 조치 등으로 제한할 수 있습니다. 이 계획은 특히 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있는 주식 시장에서 잘 통합니다. 그럼에도 불구하고, 이 트레이딩 계획에는 시간 제한이 없습니다. 즉, 수익을 기록하기 전에 몇 년 또는 심지어 수십 년에 걸쳐 자산을 보유할 가능성이 있습니다.

반면 스윙 및 데이 트레이더는 트레이딩 루틴을 포함하는 장대한 계획을 가지고 있습니다. 계획을 세워 트레이더는 트레이딩이 가치가 있는지 간편하게 정의하고, 대응하고, 결과를 최대한 관리할 수 있습니다. 트레이딩이 반대 방향으로 움직이더라도 계획을 통해 리스크를 최소화할 수 있습니다.

트레이딩 계획의 예시

아래 그림은 추세 기반 트레이딩 계획의 예시입니다. 이 계획에는 타이밍, 리스크 관리, 회수 지점, 차트 주기, 자산 유형과 같은 필수 요소가 많이 포함되어 있지 않습니다. 그러나 이 예는 처음 시작할 때 좋은 예입니다.

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트레이딩 계획은 올인원이어야 합니다. 가능한 한 자세한 내용을 계획에 포함하는 것이 좋습니다. 만약 상황이 불안정하면, 트레이딩 계획을 따라야 합니다.

준비성을 갖추고 포괄적인 트레이딩 계획은 다음과 같습니다.

  • 개장 전 루틴. 개장 전 무엇을 할까요? 새로운 뉴스를 모두 확인하고 오늘 어떤 자산을 선택할지 결정할까요? 아니면 트레이딩 자산을 모두 살펴보고 지지선과 저항선을 표시할까요? 두 경우 모두, 개장 전 루틴은 트레이딩에 집중하고 집중력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 규율과 일관성을 위한 루틴을 개발하고 트레이딩 계획에 간략히 담아야 합니다. 그 다음 매일 이 루틴을 따릅니다.
  • 차트 주기. 더 주기에서 트레이딩하는 것은 단기 스캘핑이나 데이 트레이딩과는 다릅니다. 갭 앤드 고 같은 일부 트레이딩 전략은 소규모 5~15분 주기에서 잘 통하는 경향이 있는 반면, 추세 트레이딩와 같은 전략은 4시간 ~ 1개월에 적합합니다. 5분 주기에서 추세를 추종하려다 손실을 본다는 것을 의미하지는 않지만, 특히 횡보 움직임이 가장 자주 나타나는 외환시장에서는 훨씬 더 어렵습니다. 일부 트레이더는 모든 기간을 사용하지만 5분과 4시간의 트레이딩에는 큰 차이가 없습니다. 본인이 그중 한 사람이라면 이 단계를 건너뛰고 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
  • 리스크 관리. 적절한 리스크 관리는 모든 돈을 잃는 것을 방지하고 트레이딩 전략을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있어 투자에서 필수입니다.
    • 리스크 관리를 개선하려면 일일 드로우다운을 설정해야 합니다. 이 경우 트레이딩을 중단하고 실수를 분석해야 합니다. 일반적으로 트레이더들은 매일 5~10%의 드로우다운을 설정하고, 그 이후에는 나머지 하루 동안 트레이딩하지 않습니다.
    • 또한, 트레이더는 단일 트레이딩에서 얼마나 많은 돈을 잃을 수 있는지 지정해야 합니다. 개인적인 경우 이는 거래당 투자금의 3%이지만, 보수적인 트레이더들은 거래당 투자금의 1%를 고수하는 경우가 많습니다. 1%로 설정하면 100건의 악재가 연속으로 발생해야 계좌를 날리게 됩니다. 트레이딩 전략이 수익성이 있다면 100건의 손실을 보는 일은 결코 없죠.
    • 마지막으로, 리스크 대 보상 비율이 적당하는 것이 좋습니다. R/R(위험보상비율)은 투자와 거래에서 예상되는 수익과 손실의 비율입니다. 비율은 최소한 1:1.5로 잡는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 모든 트레이딩에서 잠재적 손실은 X이고 수익은 1.5X가 됩니다. 그러나 사전에 스톱로스테이크프로핏을 설정하지 않은 경우 트레이딩 계획이 허용할 경우 이 부분을 건너뛸 수 있습니다.
  • 추세 또는 범위를 트레이딩할지 정의합니다. 둘 사이에는 큰 차이가 있습니다. 추세 트레이더는 추세가 지속되는 경향이 있기 때문에 더 오래 포지션을 유지할 수 있습니다. 따라서, 추세 트레이더들은 더 적은 리스크로 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 반면 범위 트레이더는 횡보와 바닥 다지기로 더 많은 수익을 얻습니다.
  • 시장 유형. 주식 시장은 특정 시간 동안 개장되어 있으며, 매주 평일 정시에 트레이딩 플랫폼에 접속해 있어야 합니다. 암호화폐 시장은 24시간 연중무휴로 운영되지만 변동성이 크기 때문에 스톱로스 없이 주문해서는 안 됩니다. 외환 시장은 주말 없이 24시간 개장되어 있지만 변동성은 낮습니다. 그리고 외환 시장에 영향을 미치는 거시경제적 사건들도 중요합니다. 가장 마음에 드는 시장을 고르세요. 관심 있는 자산을 트레이딩하는 것이 훨씬 쉽습니다.
  • 시장에서 동일한 움직임을 찾고 트레이딩 계획서에 부합하는 경우에만 트레이딩을 개시해야 합니다. 진입 지점에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • 풀백은 상승세의 경우 매수하기에 적합합니다.
    • 진정한 돌파는 변동에 더 확실한 확인을 원하는 경우 적합합니다. 그러나 잘못된 돌파는 주의해야 합니다.
    • MACD 등 트레이딩 시 테크니컬 지표를 사용할 경우 지표선 교차를 트레이딩에 활용할 수 있습니다.
    • 고유한 진입 신호를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 RSI 오실레이터의 발산, 피보나치 되돌림 수준의 터치 또는 캔들 패턴이 있습니다. 그래도 트레이딩을 시작해야 하는 다양한 이유가 있으며 한 가지 패턴이나 테크니컬 지표에만 의존하지 않는 것이 좋습니다.
  • 스톱로스. 상황이 나빠지는 경우에 대비해 계획을 가지고 있어야 합니다. 트레이딩을 시작하기 전에 스톱로스를 설정하고 주문이 진행되는 있는 동안 차트를 잊을 수 있습니다. 반대로 트레이딩을 모니터링하며 트레이딩을 그만둘 시점을 결정할 수 있습니다. 이는 감정에 기반한 결정을 내리고 잠재적으로 수익성이 높은 트레이딩에서 손실을 볼 수 있기 때문에 훨씬 더 리스크가 큽니다.
  • 테이크프로핏. 리스크 대 보상 비율을 설정한 경우 테이크프로핏은 스톱로스보다 높습니다. 그러나 첫 번째 목표가에서 포지션의 일부를 청산한 다음 스톱로스를 손익분기점으로 이동할 수 있습니다. 이를 통해 리스크를 제거하고 투자를 훨씬 더 오래 보유할 수 있으며, 잠재적으로 수익을 늘릴 수 있습니다.

아래 그림은 트레이딩 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.

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전술적 또는 능동적 트레이딩 계획

많은 투자자들이 뮤추얼 펀드 등 자산에 매달 일정 금액을 투자하기 위해 자동 투자를 사용합니다. 이러한 트레이딩 계획을 자동 계획이라고 합니다. 프로세스는 자동으로 실행되지만 계획은 트레이더가 직접 작성해야 합니다.

트레이딩 계획이 진입 조건을 표시하는 경우 이런 계획을 전술적 또는 액티브 계획이라고 합니다. 투자자가 정기적으로 자산을 매수하는 자동 투자와 달리 전술적 트레이더는 일반적으로 특정 가격이나 특정 조건이 충족될 때만 진입 및 회수 포지션을 찾습니다. 이 때문에 액티브 트레이딩 계획이 훨씬 더 상세합니다.

전술적 트레이더는 트레이딩에 참여하기 위해 트리거 세트를 확인해야 합니다. 테크니컬 지표 신호, 통계적 편향 또는 경제적 지표가 여기에 해당합니다. 따라서 “트레이딩 계획의 예” 챕터는 전술 계획이 트레이더에게 더 적합하기 때문에 전술 계획을 다룹니다.

트레이딩 계획 변경

좋은 트레이딩 계획은 오랫동안 유지할 수 있습니다. 일반적으로 이는 시장에서 직면할 수 있는 모든 상황을 포함합니다. 그러므로, 연이는 손실이 발생해도 트레이딩 계획을 바꾸면 안 됩니다. 트레이딩 계획에는 이런 상황에서 어떻게 대응해야 하는지에 대한 정보가 포함되어 있기 때문입니다.

그러나 트레이더로서 실력과 지식을 발전시키기 위해 노력해야 합니다. 따라서 기존 트레이딩 계획이 안 맞을 정도로 성장한다면 계획안을 개선하거나 새로운 시장 상황을 반영한 새로운 계획을 만드는 것이 현명합니다. 새 트레이딩 계획이 준비될 때까지 트레이딩를 잠시 그만두어야 합니다.

트레이딩 제한

트레이딩 계획의 기본 규칙은 이를 따르는 것입니다. 수익을 내기 위해 수행하는 모든 단계를 인지해야 합니다. 게다가, 만약 트레이딩 계획이 테크니컬 지표에 기반한다면, 이를 알고리즘 트레이딩 전략으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 계획의 모든 단계를 준수하고, 트레이딩을 시작 및 청산하고 연이은 손실이 발생할 때 트레이딩을 중단하는 봇을 만들 수 있습니다.

트레이딩 계획의 리스크 관리에는 상당한 손실이 발생할 경우 취하는 대응책이 포함되어야 합니다. 연이은 트레이딩이 실패한 후에는 트레이딩를 중단하고 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 이 경우 최선책은 무슨 일이 일어났는지 분석하는 것입니다. 손실을 저질렀다면, 이를 거래 일지에 기록하고 앞으로 다시는 실수를 반복하지 않도록 노력하세요. 만약 실수하지 않고 시장이 예측 불가능하게 행동했다면, 잠시 자리에서 물러나 휴식을 취하세요.

트레이딩 계획과 트레이딩 시스템의 차이

트레이딩 시스템은 어떠한 주관적인 요소 없이 매매 시그널을 공식화하는 규칙의 집합입니다. 간단히 말해 트레이딩 시스템은 트레이딩를 시작하는 방법을 정확히 정의합니다. 주문은 어떻게 분할하나요? 지금인가요 아니면 조금 기다릴까요? 트레이딩 시스템을 활용하세요.

따라서 트레이딩 계획은 트레이딩을 언제 시작하고 언제 종료해야 하는지 알려주는 시스템 그 이상의 의미를 지닙니다. 이 글은 여정의 도중에 직면할 수 있는 트레이딩 요구와 상황에 대응할 수 있는 방법을 담은 레시피북입니다.

결론

트레이딩 계획은 단순히 진입과 회수 타이밍 그 이상의 것을 정의합니다. 트레이딩 루틴의 모든 것을 담은 종합 규범입니다. 적절한 트레이딩 계획 없이 성공한 트레이더는 없습니다. 이 글을 참고하여 직접 계획을 세우세요.

FAQ

트레이딩 계획이 중요한 이유는?

트레이딩 계획은 다양한 상황에서 대응책을 담고 있습니다. 계획이 없으면 투자 승률은 낮아집니다.

트레이딩 계획은 무엇으로 구성되어야 하나요?

트레이딩 계획에는 개장 전 루틴, 차트 주기, 리스크 관리, 트레이딩 조건, 시장 유형, 진입 지점, 스톱로스 및 테이크프로핏 가격대가 포함되어야 합니다.

외환에서 말하는 트레이딩 계획이란?

트레이딩 계획은 투자 목표를 달성하기 위해 따라야 하는 규칙입니다. 계획에는 투자 타이밍, 리스크 허용 범위, 주문 크기, 진입/회수 포인트가 포함됩니다. 또한, 포지션을 관리하는 방법, 트레이딩 대상이 되는 자산 등 다양한 규칙이 계획에 포함됩니다.

트레이딩의 황금률은?

꾸준히 노력하고 실수로부터 배우고 리스크 관리 기법을 따르면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 계획의 중요성을 잊지 않으면 결실을 맺을 수 있을 것입니다.

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